中原证券投资顾问服务介绍

    中原证券投资顾问服务包括两种形式,一种是“中原宝典”产品化投顾服务,一种是“中原管家”一对一顾问式服务。

 

中原宝典服务:

    选择中原宝典服务的客户将享受由中原证券专业人员提供的优质研究咨询服务,我们的研究人员将按照“资产配置、投资组合和产品选择、交易策略”这种投资的脉络对市场数据和资讯U乐国际进行研究、分析、整合,并结合客户分类、需求差异进行提供,希望成为客户专业、高效的投资工具。

中原宝典产品包括以下内容:

    *理财规划服务:根据投资者的主观风险偏好和客观风险承受能力,结合市场状况给出中长期的标准账户资产配置比例建议,为客户的专业理财提供帮助。

    *投资组合服务:主要研究市场交易数据、市场风格特征及市场人气,判断市场中、短期趋势,帮助客户制定适合当前市场的投资策略;依照资金流向、价值发现等多个技术指标,进行数据运算得出多种风格特征的股票池,帮助客户选择交易目标。

    *产品选择服务:对众多金融产品进行专业分析,精选质地优良的产品,帮助客户精准适配适合的投资品种。

    *交易策略服务:多形式提供专业投资顾问的交易策略,沟通交流投资理念,帮助客户熟悉、掌握投资技巧。

 

中原管家服务:

   “中原管家”是中原证券面向签约客户提供的顾问式投资顾问服务,客户通过签约获得经验丰富的执业投资顾问一对一的专属投资指导。签约“中原管家”的客户同时可以享受由中原证券总部投资顾问团队生产制作的“中原宝典”投顾系列产品。“中原管家”顾问式服务配以“中原宝典”产品化服务,为客户的投资理财保驾护航。

中原管家服务包括以下内容:

    *账户分析。通过对客户的账户进行系统分析,判断客户的账户历史收益情况、投资能力、历史选股的成功概率等,再结合客户的合理财务目标,为客户提供顾问服务。

    *个股测评。从个股表现、主力动向、行业研究、U乐国际运营、估值回报、前景研究等六个维度对客户持仓个股进行分析,并得出综合分值及操作建议,供客户投资参考。

    *证券资讯。向客户提供特定个股的深度资讯,辅助客户自主作出投资决策。

    *投资参考。针对客户账户及客户需求,向客户提供适当的证券品种及权重,辅以证券资讯作为参考材料,供客户投资参考。

    *投资组合。向客户提供投资顾问个人操作的投资组合账户,供客户参考。

    *“中原宝典”系列产品

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